? 文/圖 半島全媒體記者 孫曉琳
6月13日，由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院聯(lián)合英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）共同主辦的“2017中國（青島）財(cái)富管理人才發(fā)展論壇暨國際財(cái)富管理師資格認(rèn)證交流會(huì)”在魯商凱悅酒店順利舉行。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉、英國特許證券與投資協(xié)會(huì)亞太部總經(jīng)理Ken Mcgowan（肯·麥高恩）、陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心董事長(zhǎng)薛楨梁出席活動(dòng)并致辭。60余位來自金融界、企業(yè)界的高管參加了本次活動(dòng)。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉在致辭中表示，2014年青島市獲批成立以財(cái)富管理為主題的金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來，金融業(yè)發(fā)展步入快車道。研究院落地后，致力于為青島金融業(yè)的發(fā)展持續(xù)培養(yǎng)金融專業(yè)人才和高級(jí)管理人才，在人才培養(yǎng)、研究咨詢和啟民服務(wù)三大領(lǐng)域取得了一定的成就。根據(jù)青島金融業(yè)增加值占GDP的比重、上市公司數(shù)量等一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，青島金融業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展有目共睹，但是其內(nèi)涵是否能夠?qū)崿F(xiàn)同步進(jìn)展還是一個(gè)有待商榷的問題。“引進(jìn)國際財(cái)富管理師資格認(rèn)證項(xiàng)目，實(shí)際上就是為了回答和解決這個(gè)問題。研究院在以學(xué)術(shù)合格為標(biāo)準(zhǔn)來培養(yǎng)人才之外，為年輕的金融從業(yè)者及有向金融行業(yè)轉(zhuǎn)型需求的人士，搭建以實(shí)踐合格為標(biāo)準(zhǔn)的，可終生學(xué)習(xí)的路徑和平臺(tái)。”
英國特許證券與投資協(xié)會(huì)亞太部總經(jīng)理Ken Mcgowan（肯·麥高恩）表示，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與CISI的合作關(guān)系始于2016年6月，在青島市政府的大力支持下，“國際財(cái)富管理師資格認(rèn)證”項(xiàng)目得以落地。演講過程中，他對(duì)CISI的發(fā)展歷程、認(rèn)證體系、會(huì)員制度及使命責(zé)任等方面做了詳細(xì)的介紹。“CISI認(rèn)為專業(yè)精神是三個(gè)要素的結(jié)合，即財(cái)富管理專業(yè)人士是同時(shí)具備專業(yè)知識(shí)和技能，并且擁有誠信行為的人。作為專業(yè)性機(jī)構(gòu)，CISI的目標(biāo)是為每個(gè)專業(yè)人員提供其職業(yè)發(fā)展所必需的屬性。”他說，CISI從1992年由倫敦證券交易所建立發(fā)展至今，其認(rèn)證會(huì)員已經(jīng)遍布主要的投資銀行、托管銀行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，分布在歐洲、美國、亞洲和中東等全球100多個(gè)國家和地區(qū)，人數(shù)已逾40000名。
隨后，陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心董事長(zhǎng)薛楨梁以“高端財(cái)富管理需求全景簡(jiǎn)析”主題為現(xiàn)場(chǎng)嘉賓帶來一場(chǎng)精彩的演講。在演講中，薛楨梁以高凈值客戶需求為依據(jù)提出了“資商、法商、稅商、企商”為主體的“SPIN銷售法”。他認(rèn)為，隨著財(cái)富管理服務(wù)在高凈值人士中的逐漸普及，傳統(tǒng)的直接銷售產(chǎn)品的營(yíng)銷模式受到了強(qiáng)烈的沖擊，“通過引導(dǎo)式的提問方式獲得高凈值人士需求的真正關(guān)注點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)品特征、優(yōu)勢(shì)去闡述與高凈值人士需求相結(jié)合的利益點(diǎn)，把‘我認(rèn)為你需要’變成‘你認(rèn)為你需要’，最終建立真正的科學(xué)營(yíng)銷流程才能達(dá)成客戶目標(biāo)、解決客戶問題，從而建立長(zhǎng)期良性的客戶關(guān)系。”
最后，在執(zhí)行院長(zhǎng)姜暉的主持下，招商銀行青島分行私人銀行部總經(jīng)理張馳、中泰證券青島分公司副總經(jīng)理陳曦、宜信財(cái)富大區(qū)總經(jīng)理何立波、陸家嘴國際信托青島財(cái)富管理中心總經(jīng)理李靜及兩位演講嘉賓進(jìn)行了圓桌論壇。期間，各位嘉賓分別介紹了銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過共同分析中外財(cái)富管理的經(jīng)典案例、客戶群體的變化等，探討金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)對(duì)發(fā)展策略，并對(duì)財(cái)富管理行業(yè)的未來做出積極的展望。
記者了解到，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院與CISI合作的“國際財(cái)富管理師資格認(rèn)證項(xiàng)目”今年計(jì)劃招生120人，第一期班將于9月份正式啟動(dòng)。
[編輯: 劉曉明]
