? 這兩天，碧桂園控股在資本市場動作連連。繼發(fā)布人民幣60億元公司債獲批的公告之后，碧桂園控股又在香港獲得一筆相當于8億美元的銀團貸款。隨著這兩筆合計超過人民幣108億元低成本融資的推進，碧桂園控股躋身藍籌的夢想又近了一步。
7月31日，碧桂園控股8億美元銀團貸款簽約儀式在香港舉行
8億美元銀團貸款簽約 31日上午，碧桂園控股（股票代碼：2007.hk）8億美元銀團貸款簽約儀式在香港舉行。
這是一筆港元及美元雙幣貸款，期限為4年，用于償還碧桂園控股的現(xiàn)有借貸以及一般企業(yè)用途。
碧桂園方面稱，這是碧桂園控股有史以來金額最大、同等期限利率最低、參與銀行最多的一筆銀行融資，也是今年以來國際銀團貸款市場民營內(nèi)房企中金額最大、參與銀行最多的一筆銀行貸款。
碧桂園控股總裁兼執(zhí)行董事莫斌說，這是一個對“香港銀團市場和碧桂園都具有歷史意義的日子”。
此次貸款凈利率為港元同行拆息（HIBOR）或倫敦美元同行拆息（LIBOR）加3.10%，綜合財務成本為港元同行拆息（HIBOR）或倫敦美元同行拆息（LIBOR）加3.80%。
與去年12月碧桂園控股發(fā)行的相當于45億港元俱樂部貸款相比，此次銀團貸款發(fā)行規(guī)模更大，融資成本更低，凈利率、綜合財務成本分別下降60基點、49基點。
貸款獲2倍超額認購 據(jù)莫斌介紹，該貸款原計劃籌組4億美元，由于推出市場后，反應強烈，最終達8.57億美元，為推出市場金額4億美元的2.1倍。最后應多家銀行的要求，增加貸款金額至8億美元。
中國銀行（香港）副總裁林景臻說，貸款獲得超額認購“充份反映了銀行界對碧桂園的經(jīng)營狀況、財務實力及管理能力的充份信任及肯定”，“中國銀行將一如既往，同時將進一步向碧桂園集團提供全方位金融服務，加強與銀行界同業(yè)的廣泛合作。”
12家中資、港資、歐資銀行參與此次銀團貸款，其中，中國銀行（香港）、浦發(fā)銀行香港分行是委托包銷牽頭行，同時，平安銀行、永隆銀行、建銀亞洲、東亞銀行、法國巴黎銀行、招商銀行香港分行、創(chuàng)興銀行、興業(yè)銀行香港分行、大豐銀行以及廣發(fā)銀行澳門分行參與了此次貸款。
60億元公司債獲批 昨天，碧桂園控股發(fā)布公告稱，中國證券監(jiān)督管理委員會已批準增城市碧桂園物業(yè)發(fā)展有限公司（為碧桂園控股的全資附屬公司）有關(guān)建議向合資格投資者分批發(fā)行上限為人民幣60億元的國內(nèi)公司債券。國內(nèi)債券將于上海證券交易所上市。
上述發(fā)行人計劃于2015年第三季度發(fā)行本金額不超過人民幣30億元的首批國內(nèi)債券。廣發(fā)證券股份有限公司、安信證券股份有限公司及平安證券有限責任公司獲委任為建議發(fā)行的聯(lián)合主承銷商。
凈利潤升至7年前的2.5倍 碧桂園控股是2007年在香港上市的內(nèi)房股企業(yè)，2014年銷售超人民幣1288億元，納稅超人民幣120億元。碧桂園控股今年的銷售目標為人民幣1350億元，上半年已完成人民幣544.7億元。
莫斌說，碧桂園控股董事局主席楊國強是中國房地產(chǎn)行業(yè)低調(diào)的傳奇人物。從1984年創(chuàng)業(yè)以來，楊國強帶領公司在中國經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化的浪潮中，從一個廣東民營鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，發(fā)展成為一個全產(chǎn)業(yè)鏈跨國集團。他白手興家，靠的是一步步、腳踏實地的經(jīng)營，靠的是不懈的創(chuàng)新和精益求精的精神。
“2007在香港上市以來，我們更是得到了國際資本市場的支持，并在資本市場的浮沉中不斷學習和歷練?！蹦笳f。
去年，碧桂園控股的凈利潤達到人民幣106億元，是2007年人民幣42億元的2.5倍之多。同時，企業(yè)管治水平和風險控制能力也取得了長足的進步。如今，碧桂園控股已經(jīng)成長為一家高度職業(yè)化的跨國集團。
林景臻認為，當前，碧桂園集團策略性挑選及拓展全國高增長地區(qū)的物業(yè)項目，并進軍包括馬來西亞及澳大利亞等地的海外市場。集團憑借獨特的競爭優(yōu)勢，配合國家宏觀策略，以快速開發(fā)和卓越的項目執(zhí)行力，已發(fā)展成為具有領先地位及品牌知名度高的大型房地產(chǎn)開發(fā)商。
險企抄底入股 為躋身藍籌，獲得投資級信用評級，碧桂園控股一直積極尋求多元化的融資渠道，持續(xù)提升整體財務狀況。
去年12月，碧桂園控股已成功發(fā)行一筆港元、美元雙幣種相當于 45 億港元的俱樂部貸款，為中國內(nèi)房企首次海外發(fā)行銀團貸款中規(guī)模最大的一筆。今年4月1日，碧桂園控股宣布引進中國平安人壽的戰(zhàn)略投資約港幣63億元。
近年來，國際信用評級機構(gòu)不斷肯定碧桂園控股穩(wěn)健經(jīng)營的財務策略。日前穆迪將碧桂園控股信用評級由Ba2調(diào)升至Ba1，離其投資級僅一步之遙。這是繼今年初惠譽調(diào)升碧桂園控股評級展望至BB+（正面）之后，碧桂園控股在提升信用評級上的又一大突破。此次調(diào)升評級后，碧桂園控股成為國際信用評級最高的中國民營住宅開發(fā)商。
碧桂園控股方面稱，再次成功獲得銀團貸款可以進一步降低融資成本，使其更加接近投資級信用評級。
國內(nèi)權(quán)威證券媒體近日發(fā)文稱，房地產(chǎn)白銀時代的“春天”還在延續(xù)，當前房企市值還處于低估階段，所以險企大鱷紛紛投資地產(chǎn)股。
[編輯: 高明良]
